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新聞01

© Reuters. 中金：維持李甯(02331)“跑贏行業”評級 目標價71.21港元 智通財經APP獲悉，中金發布研究報告稱，維持李甯(02331)“跑贏行業”評級，考慮疫情對終端銷售影響，下調2022/23年EPS預測5%/4%至1.63/2.03元。因運動鞋服港股估值中樞上移等，目標價71.21港元，較當前股價有16%的上行空間。該行邀請到公司管理層與投資人就經營近況與業務展望進行交流。 報告中稱，展望1H23，管理層持審慎樂觀態度。由于運動鞋服行業9月以來渠道庫存高于正常水平，各品牌均在積極進行庫存清理，且對1H23期貨訂單相對保守。但該行認爲，一方面近期疫情政策有所優化，以往優化後運動品牌均迎來較好反彈，特別是品牌力、産品力較強的品牌反彈速度更快;另一方面，李甯具備較高供應鏈彈性，可以較快地應對終端需求增加進行現貨調整。此外，管理層還表示2023年將繼續推動銷售良好的鞋類大單品布局，優化産品矩陣，不斷完善産品價格定位及科技性能。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-05 13:23:10 記者 林昕潔 報導 紡織鏈持續受品牌庫存調整影響，Q4至明年Q1營運仍低迷，不過，成衣代工廠商認為，明年來看，品牌廠在固定新品上架需求，以及民眾需要的服飾款式已經從居家轉移往戶外，須提供相關設計產品下，還是會有一定的訂單釋出，不過，成衣代工廠必須掌握兩趨勢，其一、生產基地往東南亞分散、轉移，其二是短交期、快速反應的需求提升；相關廠商分析，能掌握此兩大趨勢的廠商，明年營運仍有望維持成長。 成衣代工廠分析，這幾年成衣代工產業變化最大的還是來自疫情的影響，今年下半年品牌廠庫存調整，主要也是因為疫情期間運輸不順，導致去年聖誕節需要上架銷售的產品，延遲到今年1、2月才上架，因此今年聖誕節銷售季，庫存去化成為品牌廠的大課題。 不過，聚陽(1477)認為，服飾的庫存去化相對電子產品容易，包含促銷、捐贈等方法很多，預估至明年上半年，庫存去化就已經不會是品牌廠的課題了，需求有無明顯提升，才會是下一波難題。 基於品牌廠每年都還是會有新品要上架的基本需求，加上疫後民眾需要的服飾款式從居家轉移至戶外後，品牌廠需重新端出相關設計的產品，因此代工廠認為，明年品牌廠仍會有一定的訂單量釋出，只是在這個產業變化之下，成衣代工廠明年要能維持成長，必須要掌握兩大趨勢： 其一、品牌廠要求的代工地區持續轉移，已經從大陸、越南轉移至其它東南亞地區，並要求供應商分散布局，其中，對於印尼、馬來西亞、印度、孟加拉等生產成本更低的國家需求增加。 其二、則是短交期訂單明顯增加，能快速反應的廠商有優勢，聚陽分析，正常交期約在4個月左右，但近期，品牌廠明顯縮短訂單交期至2~3個月，比例也從過往約9成訂單是長交期，縮短至目前僅6成訂單是長交期，其餘訂單將會由更能快速、靈活反應的廠商搶下。 聚陽看好，明年的成衣代工趨勢轉移，皆有利於公司本身條件，聚陽多國布局，且加碼投資印尼、孟加拉，有助於贏得品牌青睞，贏取更多訂單，加上日系客戶需求增加，看好明年營運持續成長。而儒鴻(1476)亦有印尼廠布料至成衣一貫廠加持，加上儒鴻的布料掌握尖端技術，一旦品牌客戶需求回溫，將有望優先受惠。

新聞03

SCFI崩2位數該跳船？達人曝短打時間點 工商時報 數位編輯 2022.09.11 航運示意圖。圖／Unsplash FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 貨櫃海運運價驚見雪崩走勢，上海出口貨櫃運價指數（SCFI）最新報價下跌10.03％至2,562.12點，單周跌幅首度出現兩位數，下跌10.03％，來到2,562.12點，其中美東線失守8,000美元關卡，歐洲線跌破4,000美元大關，美西線跌幅最深，高達12％。 台驊投控（2636）董事長顏益財指出，美西線3,000美元是重要指標，萬一跌破，許多承受高租金、高油價壓力的小船將無利可圖，紛紛退出市場，回歸亞洲近洋線搶貨，運價戰在所難免。陽明（2609）則表示，市場需求減弱，以致運價下跌，為造成8月營收衰退主因，但與去年同期比較，整體運費維持在高檔，故8月合併營收較去年同期增加7.03％。 群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，貨櫃公司過去兩年超額報酬，不是客戶賺大錢、雨露均霑，而是坐地起價，機會財拉高運價，等到運量供過於求時，客戶就不可能共體時艱，不合理的運價長約就會出現改約壓力；獲利波動大造成本益比（PE）評估失去判斷價值，長期投資則以淨值為基準，長榮（2603）淨值大約是過去長期股價的低檔區；貨櫃三雄獲利表現以長榮最佳、每股淨值最高、船隊規模也是全球第五大，股價可能就是貨櫃股的天花板。 若以短線考量，在長榮減資完成之後，股本變少、籌碼變輕，理論上「可能」會拉一波；資深券證分析師陳唯泰認為，長榮減資題材激勵，航運股可望有一波的拉抬，手中有股票的投資人可減碼，待運價下滑的態勢趨緩，若貨櫃三雄基本面仍有好轉，可伺機低接買回。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 台積除息在即 5大外資目標價 先看先贏 金控帳上虧8,000億還能存？專家剖析這檔 鐵定有事？這檔鋼鐵股狂飆10倍卻爆隱憂 亞幣狂貶國際資金外流？央行難題全解析 台股SCFI

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